「手机端」销售功能使用指南

功能简介

销售功能是智慧记·星火移动端的核心业务模块，支持从开单、收款到售后管理的完整销售流程。本指南旨在帮助您快速掌握各类销售单据的开具、管理及常用辅助工具，提升移动端业务处理效率。

核心价值：

• 灵活开单：支持销售、退货、预订等多种业务场景。
• 高效管理：提供单据筛选、批量操作、便捷收款与对账功能。
• 移动便捷：结合扫码、分享、移动打印等特性，满足外勤与店内多样化作业需求。

销售开单

开单流程

销售开单是APP最核心的业务功能，支持多种销售场景的开单需求。

（1）进入开单：点击首页【销售开单】。
（2）选择类型：顶部默认为【销售单】，可切换为【销售预订单】或【销售退货单】。
（3）填写基本信息：确认或选择门店、客户、开单日期及业务员。
（4）添加商品：支持手动【选择商品】或【扫码添加】，确认数量与单位后点击【选好了】。
（5）补充信息：填写折扣、运费、发货信息、备注，或上传附件。
（6）保存单据：根据单据类型点击相应按钮完成保存。

三种核心单据详解

⚠️ 重要提醒：

• 销售单和退货单的“收款”含义不同：销售单是收钱，退货单是退款（输入负数）。
• 退货时请新建“销售退货单”，不要直接将原销售单修改为销售退货单。
• 预订单不扣库存，转为销售单后才扣减。

单据管理

开单后，您可以在销售模块中管理所有历史单据。

查找与筛选单据

在【销售】列表页，您可以通过以下方式快速找到目标单据：
（1）切换类型：在页面顶部点击或左右滑动，切换查看销售、预订或退货单据。
（2）搜索：输入单号、客户名称、商品名称、备注或扫描商品条形码。
（3）筛选：按日期、客户、门店、业务员、制单人、单据状态等进行筛选。
请注意：默认隐藏作废单据，如需查询，需在筛选条件中改为“不隐藏”。
（4）查看详情：点击任意单据即可进入单据详情页。

查看与操作单据详情

点击进入单据详情页后，支持以下操作：

（1）分享：将单据分享给客户或同事，支持分享单据卡片、图片、PDF格式。

（2）打印：连接打印机打印单据。可点击「打印设置」启用“单据保存后自动打印”、设置默认打印机、更换默认模板等。
请注意：移动端暂不支持修改打印模板，如需修改请前往PC端操作。

（3）修改：

• 销售单/退货单：单据未作废时可修改。
• 预订单：单据未作废时可修改，且仅限未转销售的商品可修改。

（4）发货（仅销售单）：发货后如需取消，可点击右上角“...”选择“取消发货”。

（5）更多操作：

• 销售单：标记开票状态、复制为销售单、复制为进货单、作废。
• 退货单：复制本单、作废。
• 预订单：复制本单、关闭、作废。

🚨 特别注意：

• 关闭预订单：关闭后，本单将无法继续转销售。
• 作废预订单：未转销售的预订单可随时作废；已转销售的预订单，需先作废对应的销售单才能作废。
• 单据作废后无法恢复，请谨慎操作。

批量操作

批量打印销售单

业务场景：前一天晚上开单，第二天早上批量打印，便于快速配货配送。

操作：在销售列表页，点击【批量操作】-【批量打印单据】，勾选多个单据，点击底部【打印】。

批量发货与标记已开票

（1）批量发货：在销售列表点击【批量操作】-【批量发货】，勾选多个“待发货”单据，点击底部【发货】。

（2）批量开票：在销售列表点击【批量操作】-【改为已开票】，勾选多个“待开票”单据，点击底部【确定】。

收款与对账

收款方式

（1）开单时收款：开销售单时，在最后一步直接填写收款金额并选择收款方式。

（2）后续收尾款：对未结清的销售单，可在单据详情页点击【收尾款】进行收款。若收款后待收为0，单据状态自动变为「已结清」。

（3）批量/账期收款：
操作路径：【收付款】-【新增收款单】
关键步骤：选择客户后，必须勾选关联的销售单据，才能使对应销售单变为已结清状态。

💡 提示：无论通过【收尾款】还是【收付款】创建，最终都会生成收款单。您可以在销售单详情中查看收款记录，也可以在【收付款】列表中查看所有收款单。

客户对账

操作路径：【对账】-【客户对账】
在此可清晰查看每位客户的欠款明细，并支持分享对账单或一键跳转发起收款。

辅助工具

快速查价

客户询价时，可快速查询商品的历史售价、等级价格和最近的销售/进货记录。

操作路径：【商品查价】→ 选择客户 → 输入商品名称

抹零设置

设置抹零规则后，开单时可一键抹去零头，提升收款效率。

• 设置路径：【我的】-【设置】-【开单设置】中配置抹零规则。
• 使用：在销售开单填写金额的页面，点击【抹零】按钮。

报价单

报价单用于向客户提供非正式的价格方案，不影响实际库存。

• 特点：可保存并分享给客户，后续可一键转为正式销售单。
• 操作路径：【更多】→【报价】→ 点击右下角【报价】→ 选择客户与商品 →【保存】。