WorkBuddy × 智慧记 AI 进销存连接器使用指南

WorkBuddy 是运行在本地电脑上的 AI Agent。连接智慧记后，你可以用自然语言对话完成商品建档、销售开单、单据查询、智能对账等进销存操作，无需在多个页面间来回切换。

核心能力一览

更多能力持续探索中。

适合谁用？

• 商品数量多，手工建档耗时长
• 销售单录入频繁，容易漏录或错录
• 需要定期核对欠款和销售明细

首次使用：授权连接智慧记

第一次在 WorkBuddy 上使用智慧记进销存能力时，需要完成授权连接。

第一步：下载 WorkBuddy

访问 WorkBuddy 官网 下载并安装。

第二步：添加「智慧记AI进销存」连接器

1. 打开 WorkBuddy，进入：【专家·技能·连接器】→【连接器】，搜索“智慧记AI进销存”，点击【连接】。

2. 在浏览器页面中登录智慧记账号（若无账号请先注册），确认授权。

3. 授权成功后返回 WorkBuddy，即可开始使用。

授权范围说明

能帮你做什么？

智能对账：查询并导出对账单

适用场景：月度集中对账、欠款确认、催收前核对。

查询单个客户/供应商对账单

直接告诉 AI 你的需求，例如：

• “查询王老板7月份的对账信息，并导出对账单PDF。”
• “查询供应商老王上个月的对账单，并导出 Excel。”

AI 会自动查询并生成对账单，按你的要求导出为 PDF 或 Excel。

批量导出多客户对账单

支持一次性查询多个客户并批量导出，例如：

• “查询累计欠款排名前10且上月欠款未结清的客户，将对账单PDF保存到电脑桌面。”
• “上个月还有哪些客户欠款未结清？把他们的对账单发给我。”

AI 会筛选符合条件的客户，逐一生成对账单并批量导出，自动保存到指定位置。

销售单查询与导出

适用场景：按单据逐笔核对销售业务。

查询销售单详情并导出 PDF/图片

例如：

• “把王老板上周的销售单详情图片都发给我。”
• “查询王老板上周未结清的销售单，并导出每笔销售单的 PDF。”

AI 会逐笔导出单据详情为 PDF 或图片。

按客户导出销售单列表 Excel

例如：

• “查询王老板上个月的销售单列表，并导出 Excel。”
• “查询本月所有未结清销售单，按客户整理，并分别生成 Excel。”

AI 会按客户分组整理，分别生成 Excel 文件。

批量创建商品

适用场景：商品数量多，手工建档耗时。

上传清单，AI 识别商品信息

1. 将商品清单文件（Excel 或图片）发送给 AI，例如：“我上传了一份商品清单，帮我录入到智慧记系统中。”
2. AI 自动识别商品名称、规格、条形码、价格等信息。
3. AI 整理为待创建商品列表，展示数据预览，你可在此查看和修改。

确认并写入系统

1. 确认商品信息无误后，点击“写入系统”。
2. AI 批量写入智慧记，显示导入结果（成功/失败条数）。
3. 失败数据会标注具体原因（如“与系统已有商品重复”“条形码格式错误”），修改后可继续导入，无需从头重来。

智能开销售单

适用场景：销售单录入频繁，容易漏录或错录。

1. 将客户订货信息发送给 AI，例如：“这是王老板的订货单，帮我创建销售单。”
2. AI 自动识别客户名称、商品名称、数量、单价等信息。
3. AI 整理为销售单草稿，展示给你确认。
4. 确认无误后，AI 在智慧记中创建销售单。

更多用法

连接微信，手机直接操作

WorkBuddy 支持连接微信，通过手机直接操作数字员工。外出或不方便使用电脑时，也能完成开单、查询和对账。

个性化设置：让 AI 记住你的习惯

把 AI 当作你的助手，告诉它你的偏好，它会记住并应用到后续操作中：

• 自定义 Excel 字段和数据诉求
• 按个性化条件过滤数据（如只看未结清单据）
• 自定义文件命名规则
• 记住你的操作习惯，下次直接执行

注意事项

限时免费中

智慧记专家及连接器目前不额外收费，处于限时免费阶段。WorkBuddy 软件本身仍按其规则收费。未来收费时间及规则，以智慧记正式通知为准。